其次 ， 在维护客户方面 ， 第一 ， 常常给他们讲解一些股票技术方法 ， 第二 ， 力所能及的回答他们咨询的问题 ， 第三 ， 亲情服务 ， 与他们认真交心交朋友 ， 同时在他们身上学习一些知识 。在此之间 ， 也发现了开发客户是不容易的 ， 维护客户是更不容易的 ， 现在证券公司很多 ， 竞争压力大 ， 一不小心客户就很可能被转到其他公司 ， 所以与客户之间建立良好的关系也是非常重要的 ， 而我自己也在不断地学习 ， 学习新的知识来充实自己 ， 因为知识永远不熊市 ， 这样才会获取客户的认可与接纳!
如今我逐渐的喜欢上了证券行业 ， 虽然有压力有困难 ， 一切事在人为 ， 我不怕 ， 有压力才会形成动力!客户经理是一项长期的工作 ， 需要的是要有足够的耐心 ， 平时工作的细心 ， 坦诚的与客户交流和沟通 ， 相信自己可以!我的工作与热情一切尽在行动中!
总之 ， 20__年我的职业规划及目标是：按照公司的规定 ， 开发足够的客户 ， 累积一定的资产 ， 完成转正要求!
证券营销年终工作总结范文2021年6
20__年对于我来说 ， 应该是忙碌、学习、领悟和庆幸的一年 。
这一年来 ， 几乎每天都处于紧张和忙碌之中 ， 先是年初由于经济危机的影响 ， 很多客户采取保守、观望的态度 ， 需要调整投资产品配置 ， 选择与之匹配的投资产品 ， 重新分析制定规划 ， 尽量选择较为保守的品种 ， 比如货币基金、债
券等;然后春节前后 ， 宏观经济略有回暖迹象 ， 一些以往操作频繁的客户又有些按捺不住 ， 要继续进行股票和权证的短线操作 ， 在对市场进行了综合分析后 ， 对各种股票板块和证券品种进行了对比 ， 建议这些客户可以选择一些防御类行业的股票或者资源类的上市公司 ， 尽量回避权证类的高风险品种 ， 对于保守的客户 ， 也建议可以适当尝试etf产品的二级市场投资 ， 这样可以在保证资本安全的前提下 ， 把握打盘上涨的幅度 ， 收益较为稳妥 ， 这段时间的工作既繁重有辛苦 ， 既要参考很多资料和数据 ， 反复研究 ， 又要向客户耐心的介绍各品种的特点 ， 得出的结论的理由 ， 以及一些品种在操作上的简单技巧和注意事项并随时与客户进行沟通 ， 交流彼此对市场的看法;接着是“创业板”的上市 ， 身处证券行业 ， 这段时间的工作非常紧张和繁重 ， 而且让我在一次陷入矛盾之中：“创业板”开通手续 ， 公司是下达了任务指标的 ， 采取了很多联系和通知客户的措施 ， 而通过对学习各国创业板市场的资料 ， 特别是参加了天津地区持证人继续教育活动 ， 听了老师对风险投资和创业板市场的分析后 ， 觉得大多数客户非常不适合参与创业板市场的投资 ， 因此对前几批发行的创业板股票的资料进行了非常深入的分析并及时传达各客户;第四季度 ， 市场通胀预期愈演愈烈 ， 大盘也已逐渐显示了上涨乏力的迹象 ， 但个股依然活跃 ， 新入市的客户依然满仓操作 ， 并们有及时地调整仓位 ， 一旦大盘调整会有风险很大 ， 建议客户要控制好仓位 ， 保留较大比例的帐户资金 ， 等待时机 。以上这些行为包含着大量的查阅资料 ， 分析对比 ， 思考总结和交流沟通的工作 ， 怎一个“忙”字了得?
也正是因为这一年来不同以往的忙碌 ， 积累了更多的经验 ， 督促自己去学习更多的知识 ， 了解更多类型的投资品种和市场 ， 提升了自己适应更多不同变化的能力 。
通过在证券行业十几年的工作 ， 考取了cfp资格两年多以来 ， 渐渐领悟出很多老师和前辈们常常教悔的道理：
谦虚：只有保持谦虚的态度 ， 才能让自己学习到更多的东西 ， 使自己的知识和意念常“新” 。
严谨：对各种产品和市场要认真研究和分析 ， 对不同客户也要有更多的了解 ， 才能给他们提供更加适合的投资建议 。
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