孔明分拨已定，先引五千兵退去西城县搬运粮草 。忽然十余次飞马报到，说：“司马懿引大军十五万，望西城蜂拥而来！”时孔明身边别无大将，只有一班文官，所引五千军，已分一半先运粮草去了，只剩二千五百军在城中 。众官听得这个消息，尽皆失色 。孔明登城望之，果然尘土冲天，魏兵分两路望西城县杀来 。孔明传令，教“将旌旗尽皆隐匿；诸军各守城铺，如有妄行出入，及高言大语者，斩之！大开四门，每一门用二十军士，扮作百姓，洒扫街道 。如魏兵到时，不可擅动，吾自有计 。”孔明乃披鹤氅，戴纶巾，引二小童携琴一张，于城上敌楼前，凭栏而坐，焚香操琴 。知
却说司马懿前军哨到城下，见了如此模样，皆不敢进，急报与司马懿 。懿笑而不信，遂止住三军，自飞马远远望之 。果见孔明坐于城楼之上，笑容可掬，焚香操琴 。左有一童子，手捧宝剑；右有一童子，手执麈尾 。城门内外，有二十余百姓，低头洒扫，傍若无人，懿看毕大疑，便到中军，教后军作前军，前军作后军，望北山路而退 。次子司马昭曰：“莫非诸葛亮无军，故作此态？父亲何故便退兵？”懿曰：“亮平生谨慎，不曾弄险 。今大开城门，必有埋伏 。我兵若进，中其计也 。汝辈岂知？宜速退 。”于是两路兵尽皆退去 。孔明见魏军远去，抚掌而笑 。众官无不骇然，乃问孔明曰：“司马懿乃魏之名将，今统十五万精兵到此，见了丞相，便速退去，何也？”孔明曰：“此人料吾生平谨慎，必不弄险；见如此模样，疑有伏兵，所以退去 。吾非行险，盖因不得已而用之 。此人必引军投山北小路去也 。吾已令兴、苞二人在彼等候 。”众皆惊服曰：“丞相之机，神鬼莫测 。若某等之见，必弃城而走矣 。”孔明曰：“吾兵止有二千五百，若弃城而走，必不能远遁 。得不为司马懿所擒乎？”后人有诗赞曰：“瑶琴三尺胜雄师，诸葛西城退敌时 。十五万人回马处，土人指点到今疑 。”言讫，拍手大笑，曰：“吾若为司马懿，必不便退也 。”遂下令，教西城百姓，随军入汉中；司马懿必将复来 。于是孔明离西城望汉中而走 。天水、安定、南安三郡官吏军民，陆续而来 。知
却说司马懿望武功山小路而走 。忽然山坡后喊杀连天，鼓声震地 。懿回顾二子曰：“吾若不走，必中诸葛亮之计矣 。”只见大路上一军杀来，旗上大书“右护卫使虎冀将军张苞” 。魏兵皆弃甲抛戈而走 。行不到一程，山谷中喊声震地，鼓角喧天，前面一杆大旗，上书“左护卫使龙骧将军关兴” 。山谷应声，不知蜀兵多少；更兼魏军心疑，不敢久停，只得尽弃辎重而去 。兴、苞二人皆遵将令，不敢追袭，多得军器粮草而归 。司马懿见山谷中皆有蜀兵，不敢出大路，遂回街亭 。主
此时曹真听知孔明退兵，急引兵追赶 。山背后一声炮响，蜀兵漫山遍野而来：为首大将，乃是姜维、马岱 。真大惊，急退军时，先锋陈造已被马岱所斩 。真引兵鼠窜而还 。蜀兵连夜皆奔回汉中 。却说赵云、邓芝伏兵于箕谷道中 。闻孔明传令回军，云谓芝曰：“魏军知吾兵退，必然来追 。吾先引一军伏于其后，公却引兵打吾旗号，徐徐而退 。吾一步步自有护送也 。知
却说郭淮提兵再回箕谷道中，唤先锋苏颙分付曰：“蜀将赵云，英勇无敌 。汝可小心提防，彼军若退，必有计也 。”苏颙欣然曰：“都督若肯接应，某当生擒赵云 。”遂引前部三千兵，奔入箕谷 。看看赶上蜀兵，只见山坡后闪出红旗白字，上书“赵云” 。苏颙急收兵退走 。行不到数里，喊声大震，一彪军撞出：为首大将，挺枪跃马，大喝曰：“汝识赵子龙否！”苏颙大惊曰：“如何这里又有赵云？”措手不及，被云一枪刺死于马下 。余军溃散 。云迤逦前进，背后又一军到，乃郭淮部将万政也 。云见魏兵追急，乃勒马挺枪，立于路口，待来将交锋 。蜀兵已去三十余里 。万政认得是赵云，不敢前进，云等得天色黄昏，方才拨回马缓缓而进 。郭淮兵到，万政言赵云英勇如旧，因此不敢近前 。淮传令教军急赶，政令数百骑壮士赶来 。行至一大林，忽听得背后大喝一声曰：“赵子龙在此！”惊得魏兵落马者百余人，余者皆越岭而去 。万政勉强来敌，被云一箭射中盔缨，惊跌于涧中 。云以枪指之曰：“吾饶汝性命回去！快教郭淮赶来！”万政脱命而回 。云护送车仗人马，望汉中而去，沿途并无遗失 。曹真、郭淮复夺三郡，以为己功 。却说司马懿分兵而进 。此时蜀兵尽回汉中去了，懿引一军复到西城，因问遗下居民及山僻隐者，皆言孔明止有二千五百军在城中，又无武将，只有几个文官，别无埋伏 。武功山小民告曰：“关兴、张苞，只各有三千军，转山呐喊，鼓噪惊追，又无别军，并不敢厮杀 。”懿悔之不及，仰天叹曰：“吾不如孔明也！”遂安抚了诸处官民，引兵径还长安，朝见魏主 。睿曰：“今日复得陇西诸郡，皆卿之功也 。”懿奏曰：“今蜀兵皆在汉中，未尽剿灭 。臣乞大兵并力收川，以报陛下 。”睿大喜，令懿即便兴兵 。忽班内一人出奏曰：“臣有一计，足可定蜀降吴 。”正是：蜀中将相方归国，魏地君臣又逞谋 。古
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